1.低开高走

今天指数低开后震荡走强，全天成交1.08万亿，外资全天净流入20亿；中位数跌幅有2%左右，主要是小微票在跌，不过小票这边虽然有高斯贝尔继续释放亏钱效应，但已经开始出现亏钱效应的修复了，东方精工反核，思泉新材反包，汇源通信也一度涨停，连板接力慢慢又可以重新关注起来。

板块方面，虽然今天AI不再一家独大，但主线地位依旧牢固，低位的AIPC和AI手机表现相对强势，并且带动了消费电子；另外，光模块、服务问题不大，所以低位仍然是持股待涨为主，尤其是边缘计算和智能终端。还有今天软件和应用方向也开始有所表现。

受国防开支预算刺激，今天军工异动走强，但昨天异动的医药今天跌幅居前，而且国防预算增长和去年一致，所以没有必要太过关注，要看也是看卫星相关方向。

另外，今天有一个超预期的事件：从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，今年先发行1万亿元。据说至少会发三年，也就是至少会有3万亿特别国债增量注入财政，再由财政下发到具体项目，妥妥的利好。

总的来说，在当前阶段记住一个操作口诀：在板块启动期发酵期，大胆点；在明牌博弈阶段，谨慎一些、仓位轻一些。

2.AI

目前，AI的主线地位没什么好质疑的，但在操作方向的选择上就像昨天