1.牛市要来了？

今天市场有一些牛市的味道，三大指数均创年内新高；近9成股上涨，艾艾精工借情绪回封；北向资金净买入28亿元。今天市场再次迎来大涨的原因主要有3个：

①我上周五讲的：证监会在3月15日发布的新政利好；②今年前两个月的经济数据全面均超预期：零售额增长5.5%好于5.2%增长预期；工业生产增长7%高于预期5%增长；固定资产投资增长4.2%预期3.2%；③权重股出现利好，比如宁德时代管理层在业绩说明会上对“豪气”分红进行了回应。

板块方面，AI再度全面走强成了带动情绪的重要推手，无论是上游的硬件还是下游的应用都有所表现，硬件方向资金还是聚焦算力、光模块以及服务器。应用端比较超预期的是AI制药，主要还是基于英伟达GTC大会对生命科学探讨的预想；还有游戏方向也有所表现，应用的强势同时还带动了数据要素，尤其是互联网医疗数据。

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在市场放量情况下,今天整个泛科技每个细分方向都有轮动，万丰奥威带领飞行汽车持续大涨，华为P70催化消费电子，此外芯片/半导体等同样迎来回流。其他方向整体看点不多。

整体来看，今天指数大涨，同时考虑到今天科技有点小高潮,明天市场可能迎来一个情绪高点。

2.汽车拆解

今天飞行汽车概念股延续强势，万丰奥威、卧龙电驱涨停。消息上：上周五盘后，低空经济eVTOL企业亿航智能财报显示，2023年营收同比增长165%，其中第四季度，总收入为5660万元，同比增长261%。首份超预期财报出炉，可见行业已经开始0-1放量。

目前低空经济已经明确写入两会政府报告，所以行业不仅仅是概念炒作，而是在各地方政府密集推进的背景下，估计接下来很快将进入业绩落地阶段。

飞行汽车是最近新质生产力里面持续性最强的分支，上上周的走势偏趋势性，上周主要核心品种走加速。板块加速后分化还在反复走强，所以板块还有操作价值。

另外，我在上周三《尾盘突发跳水，原因是这个！》一文中讲过：低空经济这一板块也算是最近热门题材，所以参与的资金，不仅仅是纯短线资金，还有不少机构也在参与。因此板块的节奏定价权，并不在短线资金手里，而在这些趋势资金手里。行情走到现在，即便是龙头出现分歧，但由于趋势资金没停，所以板块还会继续演绎。

这样一来，无低空经济可以这样去应对，在操作上极端一点，继续干，但要快进快出，不要过于贪恋。

3.值得注意的

（1）AI

今天AI概念股再次活跃，算力、CPO概念股、AI手机、AI PC、Sora等方向再度走强，寒武纪涨超13%，鹏鼎控股、烽火通信、浙数文化等纷纷涨停。消息上：国家数据局局长刘烈宏发表署名文章提出，要加快构建全国一体化算力网，推动建设中国式现代化数字基座，综合施策落实全国一体化算力网的建设任务。

在消息的刺激下，今天算力相关概念板块表现不错。另外，本周将进入全球AI时刻，英伟达持续预热，3月19日上午4:00-6:00英伟达CEO黄仁勋主题演讲，将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的突破性成果。

从操作的角度来看，目前市场热点还在围绕以AI为主线的泛科技方向所反复活跃，并且今天也涌现出一定的增量资金；大票也有再次启动的迹象，比如工业富联今天一度涨超9%；加上下午也没有出现明显回调，表明这块的行情还未结束，但想要继续高举高达，还是有点难度，得看看接下来英伟达会不会再出一些应用类的细分炒作。另外，在接近一季报节点，这里如果有超预期，可能就是靠光/存储这些一季报行情。

（2）汽车拆解

今天汽车拆解回收板块再次强势走高，超越科技、怡球资源涨停。驱动逻辑依旧是上周五