一：两市整体热度

“冰与火“是对今天市场的状态最好描述。

”冰”：今天跌停板数量再度增加到27，连板高度也压缩到了5板。同时，高标艾艾精工和博信股份直接一字跌停，大理药业更是出现了3个跌停的连续下跌。

这种高位票连续下跌最受伤的就是那些高风险偏好的资金。这些资金一旦进入亏钱周期，他们就会休息，从而减少市场的活跃度。

“火”：今天新能源和酿酒为首的权重板块集体上涨，代表权重的白线强于代表小票的黄线。沪指今日走出探底回升的小金针，大票先于小票回暖。

二：主线跟踪

1. 飞行汽车

在经过两天的调整后，飞行汽车再度异动，光洋股份涨停。这里需要注意的是昨天逆势3板的王子新材今天跌停。这里不难看出资金恐高情绪浓厚，还是喜欢去挖掘低位的机会。

在上一轮飞行汽车的炒作中，目前就只剩下万丰奥威的趋势良好。万丰是有实打实的飞行汽车业务，且近期受到机构的频繁调研。

因此，我们可以把万丰作为风向标来去观察该板块。但基于近期市场恐高情绪较浓厚，即使要参与万丰，也要等待大市做多情绪回暖时再观察其强势程度。

2. 铜缆高速连接

作为AI+的低位板块，铜缆今天上午率先修复，但午后随着资金再度加强电池和地产，原本反包涨停的沃尔核材也炸板。

之前预期AI会在内部进行高低切换，但是上周末百模大战这么大的消息，整个AI板块反而大跌。这让AI里的资金不管高低都先选择获利了结。

今天低位发酵的铜缆率先修复，但又被更低位且更新颖的主线争夺去了资金。但是，后市AI若能够快速修复，这个板块需要重点把握。

3. 顺周期

今天以地产、消费、食品饮料、银行等经济复苏逻辑的行业集体上涨。

近期，有消息称一线非核心区域有望全面放开限购。同时，央行行长潘功胜表示：房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础。

这条以房地产为核心的顺周期的逻辑，主要还是从AI板块出来资金高低切换的一个承接。但是，按照目前的消息面刺激来看，这一块所具备的题材空间没有AI的那么大。

因此，要去把握这一逻辑，直接就围绕地产这个核心板块来做就可以了。

三：热点题材挖掘

固态电池

消息面上，智己联席CEO刘涛发文称，智己L6将在准900V超强性能平台基础上，推出首个量产上车的超快充固态电池，实现超1000公里续航。

与液态锂电池相比，固态电池主要能够解决液态电池在安全性和能量密度两方面的问题。

在安全性方面，传统锂离子电池可能发生自燃、爆炸等安全事故，其根源来自于易燃易挥发的有机电解液。过度充电、内部短路均会造成热失控，电解液在高温下被点燃，最终导致电池起火或者爆炸。此外，电解液腐蚀、挥发、漏液也都可能为电池体系带来严重的安全隐患。

而固态电解质本身不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发，机械强度、热稳定性和电化学稳定性均好于传统电解液，从根本上提高了电池的安全等级。

在能量密度方面，相较于传统电解液，固态电解质的电化学窗口提高至 5V， 同时对于液态电池里界面反应严重的材料体系，比如高镍正极、有锰溶出问题的含锰化合物、高电压正极材料兼容性更好，打开能量密度天花板。

从产业应用的角度来说，固态电池的性能遥遥领先当下的液态电池。但是固态电池存在生产成本较高和技术路线不完善的难点。因此，这次也有厂商对智己的固态电池发出质疑的声音。

回到盘面上来看，这次资金的进攻态度比较坚决。科森科技2连板，丰元股份和丰山集团涨停。午后资金再度涌入该板块，整体掀起涨停潮。

从产业链的逻辑来说，固态电池在材料端的核心变量为固态电解质，而在电解质环节具有院校科研能力支撑的是上海洗霸和金龙羽。

如果资金进一步深入炒作，可以按照产业链核心部件的逻辑去把握。

四：后市策略

今天市场就是围绕新能源电池以及地产相关逻辑在上涨，但是由于炒高的AI板块和个股在继续释放风险。因此，市场没有大举进攻，整体还是缩量的。

而面对这种主线切换的盘面，其实很难做到立马切换过来。因为要不自己还在老主线上，要不就对新主线的强度存疑。

在这种情况下，一定要线掌握主线逻辑。其次，对于逻辑够硬的新主线，它若能够在启动次日做到良性上涨，那么就可以积极参与。

总而言之，这种时候还是要以【资金为导向】。毕竟，资金在哪里，行情就在哪里。

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