：两市整体热度

“终于热闹起来了！”，这是我对今天市场的感受。

首先，从趋势上看，沪指三连阳正式逆转下跌趋势。这里有周末亮眼的PMI数据的助攻。其次，从亏钱效应来看，大理药业，艾艾精工，博信股份这三个人气标结束了率先连杀，今天主要跌停的宁科生物主要是延续了上一交易日的跌停。最主要的，今天市场虽不足万亿，但是放量9993亿。

因此，指数趋势出来，短线不会动不动就连续跌停A杀爆头，这样整体的市场情绪回暖。在后市，大方向就两字--【开干】！！

二：主线跟踪

1.固态电池

今天固态电池领涨两市，三祥新材三连板。

消息面上，上汽首款科技王炸-智己L6定档4月8日发布。智己L6率先搭载行业首个量产上车的「超快充固态电池1.0」，引领新能源汽车进入“固态电池时代”。

在3月26日的文章《探底回升，新主线大爆发！！》中有重点提及分析固态电池。里边重点提及资金深入炒作后，电解质环节的重点是上海洗霸和金龙羽。今天这两家公司都大涨。

从大的题材周期来看，今天资金炒作到电解质环节，说明资金已经有一定的深度挖掘。而智己的时间节点是在8号，刚好有清明假期几天休市。

因此，如果明天资金如果继续拉升增强这个板块，后天或许会迎来一波节前兑现。

从这个兑现的时间角度来看，对这个板块明天可以少一份参与度，那毕竟是持筹者的盛宴。

2.能源金属

今日能源金属大涨，寒锐钴业和华友钴业涨停，赣锋锂业大涨8个点。

消息面上，据高工锂电，市场调研显示，在3月电池、正极排产同环比恢复明显且超过1月水平的基础上，4月锂电整体排产环比增10%左右。其中，上游碳酸锂排产增速抢跑，4月主要企业合计产量环比预增超25%，头部企业单月排产增速接近70%，行业内部排产增速差距较大。

今天板块的大涨需要和新能源车联动联动起来。

首先，机构资金今日没有去在攻三桶油，而是切换到了新能源车中。其次，固态电池由于周末的利好，再度吸引短线资金去进攻新能源电池板块。更为重要的是，在大规模设备更新政策刺激下，汽车有了更新换代需求的预期。

在机构资金切换，题材爆发，需求提升三重预期下，处于低位的能源金属板块被彻底点燃。

但不同于固态电池具备短线爆发力，这类机构大票还是以均线法则去做把握。

3.飞行汽车

今天低空经济是良性调整分歧，中信海直爆量涨停，低位的山河智能和广电计量涨停。大核心趋势票万丰奥威在大股东减持的利空下走势弱于整个板块。

从这个板块涨停来看，资金高低切换明显，明天这个板块的强度取决于中信海直能不能走加速。同时，资金关注的核心更多在挖掘低位的趋势票，例如深城交今天在趋势上就更强。

三：热点题材挖掘

1.通感一体化技术（5.5G)

随着低空经济的持续发酵，通感一体化技术开始被市场挖掘。

所谓通感一体化指的是通信与感知功能融合的创新方案，通过集成通信基站、卫星通信和定位、无人机等关键基础设施，形成一个协同的网络系统，提供无缝的通信和高精度感知服务，能够将感知信号、通信信号、定位信号，及时与后台进行交互，实现高效调度。

我们从低空经济面临一些痛点来看这个通感一体化技术优势

①由于低空建筑密集，卫星导航信号稳定性差，且雷达密集部署经济性低，基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。

②由于低空空域高度可达地面以上1000m，而现有无线通信网络(4G/5G网络)的有效覆盖高度大致为150m左右，所以通信基础设施需要进一步突破和完善，最终解决方案可能是目前融合当前5G网络与专用通信网络或未来的低轨卫星网络，

③成本方面，基站覆盖率较高，不需要重复建设，只需增加一个面向空域的通信基站即可，部署快。

通感一体化发展对通信领域基站硬件端提出了新的更新需求。

①：需要更高的频段（毫米波乃至太赫兹）、更宽的带宽、更大规模天线阵列；

②：需要升级通信塔为通信雷达多功能塔。

2.面板行业

面板行业今日掀起集体涨停潮，面板界三大龙头TCL科技，京东方A，彩虹股份都纷纷大涨。

这一波股价上涨的背后逻辑是：涨价。而根据券商研究机构预计本轮涨价至少持续至Q3备货旺季结束。

根据TrendForce集邦咨询调研数据，3月下旬，电视、显示器面板价格均上涨，其中，电视品牌在3月提升面板采购力道，带动一季度采购量季增7%，面板厂稼动率回升至80%以上。

在需求端持续性上，春节以来，面板价格上涨预期叠加促销及赛事备货需求，当前品牌采购维持相对强劲。根据AVC数据，1Q24 TOP11整机厂采购量环比增长9%至41M，2Q24采购量将进一步提升至47M，整体采购积极。

面板行业很久都没有出现这种大规模机构进攻。在资金深度介入的背景下，参与的价值会更高。

但是，目前上涨的逻辑属于阶段性季度涨价，所以整体上涨的强度预期要比低空经济的空间小。

所以，整体还是不要去追涨，做好核心龙头的调整低吸会更有性价比。

四：后市策略

上周五，我们在文章《阳线上涨！哪条主线会率先爆发？》中推演了指数的两种走法。
 

我在文中说大概率是会第一种走势，毕竟市场没有啥实质性利空。现在看来是兑现了【指数延续上攻】的预期。

那么接下来，我们的动作主要是两点：①低吸AI大主线：AI陷入调整，但不是结束。作为新质生产力的重要抓手，2024年是AI的兑现元年。考虑到4月份业绩报，现在重点观察的是有业绩预期CPO和算力的兑现情况，浪潮信息作为领涨先锋军是跟踪的重中之重。②爆发性题材主线：从当下来看，已经充分博弈的是小米汽车，固态电池，飞行汽车，而5.5G还在低位发酵。面板和能源金属更多是做趋势为主。