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股掌柜研究：轮动还在继续，机会看这里！
作者：股掌柜证券咨询
2024-05-08
1.盘面一览 上证指数，目前就是处于上升趋势中，我们股掌柜团队认为这个短期没有改变，也不能说跌了1天就改变这个看法。今天这个下跌其实就是涨多之后的回调，算是比较良性的，
1.盘面一览
上证指数，目前就是处于上升趋势中，我们股掌柜团队认为这个短期没有改变，也不能说跌了1天就改变这个看法。今天这个下跌其实就是涨多之后的回调，算是比较良性的，然后还有个细节就是国证2000指数也是在压力位120日线附近（3月份反弹的高点，恰恰是这个120日线压力位处），所以这个回调可以说是预期内。至于后面的调整级别，有这么几个看法，强势调整就是看5日线的支撑，今天是有效的，然后一般的调整强度那就看3100的支撑，二如果是比较弱势的调整就看年线的支撑了。
方向上，很明显就是医药和化工了，今天细胞治疗在消息催化下直接高潮，合成生物也是有部分个股继续走强，这可是在市场4000多家下跌的情况下，那么还有个基因概念可以看看，也是生物制造的核心成分，后面可能会扩散轮动到。其他的盘面看，也有资金在抢医药分歧时候的轮动，比如量子科技、半导体以及化工，下午都有脉冲，此外上午有表现的低空经济和无人驾驶也可以适当关注下，这些方向都有轮动的机会。
2.热点主线解读
一、热点主线之|细胞治疗
近期生物医药方向政策预期比较足。今年3月，我国2024年政府工作报告提出，“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。生物制造与生命科学、低空经济等一起，为政府工作报告首次提到的行业。4月初，《人民日报》科技版以《加快技术突破，加速产业布局——积极打造生物制造新增长引擎》为题，报道了北化校长、工程院院士谭天伟团队在生物质转化制备生物能源、生物基化学品、生物材料等领域取得的诸多研究成果。4月末的中关村论坛年会上，谭天伟院士透露，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划有望于在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。
而今天细胞治疗的催化主要是：上海长征医院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法，成功治愈一名胰岛功能严重受损的2型糖尿病患者，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。
很多方向都有催化，但偏偏是细胞治疗早盘竞价直接多股一字板，主要原因还是主线的魅力，也就主线能这么吸引资金了。那么后面细胞治疗也会出现类似合成生物方向的川宁生物，这个是需要去关注的点，此外医药板块目前强势的是20cm，那么当20cm的赚钱效应彻底打开后，其实10cm就会显得滞涨，位置也就相对更低，所以这个时候可以多看看10cm的，应该是会走出一个伴生龙。最后就是这个方向既然起来了，市场也认可了，那么这段时间关于生物制造的消息肯定会比较多，就可以多留意下，然后低位的有预期的，比如基因概念，就可以潜伏，保不准就轮到了。
二、热点主线之|人工智能
人工智能这块主要还是看应用端，近期的走势是强于硬件的。这几天主要的催化是：近日Kimi智能助手官宣升级，现支持在网页聊天框输入@或在左侧工具栏即可点击使用Kmi+ 助手功能。该功能旨在解决特定问题，也可组成A生产线。据介绍，Kmi+智能助手支持研报生成、提示词等文案生成功能及200万字无损上下文等能力。
今天下午也有资金去抢了华策影视的先手，然后从这几天的盘面看，人工智能也是有轮动预期的，所以也是个值得关注的方向。此外后期的一些催化，GPT的搜索引擎，GPT5等都有一定的预期，包括国产AI应用端也是可以期待下的，多模态大模型的涌现将更加丰富应用场景，使A!不再局限于文本和图像的理解，而是将拓展到视频领域，推进AIGC 商业化进程，2024年显然已经进入了落地期，出现了不少不错的产品。
具体到个股，感觉还是语料优先，比如华策影视和中广天择这种，然后其他的就是一些辨识度高的品种，因赛集团、值得买、昆仑万维以及万兴科技这种，其他的算力就还是优先强势的易中天（新易盛、中际旭创、天孚通信）、沪电股份、浪潮信息、铜连接（沃尔核材、神宇股份）以及工业富联等等。但是人工智能的筹码显然是比不过医药和化工的，这里也就是看看能不能在主线分歧的时候能够轮动到，毕竟近期催化预期也是有的。
上证指数，目前就是处于上升趋势中，我们股掌柜团队认为这个短期没有改变，也不能说跌了1天就改变这个看法。今天这个下跌其实就是涨多之后的回调，算是比较良性的，然后还有个细节就是国证2000指数也是在压力位120日线附近（3月份反弹的高点，恰恰是这个120日线压力位处），所以这个回调可以说是预期内。至于后面的调整级别，有这么几个看法，强势调整就是看5日线的支撑，今天是有效的，然后一般的调整强度那就看3100的支撑，二如果是比较弱势的调整就看年线的支撑了。
方向上，很明显就是医药和化工了，今天细胞治疗在消息催化下直接高潮，合成生物也是有部分个股继续走强，这可是在市场4000多家下跌的情况下，那么还有个基因概念可以看看，也是生物制造的核心成分，后面可能会扩散轮动到。其他的盘面看，也有资金在抢医药分歧时候的轮动，比如量子科技、半导体以及化工，下午都有脉冲，此外上午有表现的低空经济和无人驾驶也可以适当关注下，这些方向都有轮动的机会。
2.热点主线解读
一、热点主线之|细胞治疗
近期生物医药方向政策预期比较足。今年3月，我国2024年政府工作报告提出，“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。生物制造与生命科学、低空经济等一起，为政府工作报告首次提到的行业。4月初，《人民日报》科技版以《加快技术突破，加速产业布局——积极打造生物制造新增长引擎》为题，报道了北化校长、工程院院士谭天伟团队在生物质转化制备生物能源、生物基化学品、生物材料等领域取得的诸多研究成果。4月末的中关村论坛年会上，谭天伟院士透露，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划有望于在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。
而今天细胞治疗的催化主要是：上海长征医院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法，成功治愈一名胰岛功能严重受损的2型糖尿病患者，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。
很多方向都有催化，但偏偏是细胞治疗早盘竞价直接多股一字板，主要原因还是主线的魅力，也就主线能这么吸引资金了。那么后面细胞治疗也会出现类似合成生物方向的川宁生物，这个是需要去关注的点，此外医药板块目前强势的是20cm，那么当20cm的赚钱效应彻底打开后，其实10cm就会显得滞涨，位置也就相对更低，所以这个时候可以多看看10cm的，应该是会走出一个伴生龙。最后就是这个方向既然起来了，市场也认可了，那么这段时间关于生物制造的消息肯定会比较多，就可以多留意下，然后低位的有预期的，比如基因概念，就可以潜伏，保不准就轮到了。
二、热点主线之|人工智能
人工智能这块主要还是看应用端，近期的走势是强于硬件的。这几天主要的催化是：近日Kimi智能助手官宣升级，现支持在网页聊天框输入@或在左侧工具栏即可点击使用Kmi+ 助手功能。该功能旨在解决特定问题，也可组成A生产线。据介绍，Kmi+智能助手支持研报生成、提示词等文案生成功能及200万字无损上下文等能力。
今天下午也有资金去抢了华策影视的先手，然后从这几天的盘面看，人工智能也是有轮动预期的，所以也是个值得关注的方向。此外后期的一些催化，GPT的搜索引擎，GPT5等都有一定的预期，包括国产AI应用端也是可以期待下的，多模态大模型的涌现将更加丰富应用场景，使A!不再局限于文本和图像的理解，而是将拓展到视频领域，推进AIGC 商业化进程，2024年显然已经进入了落地期，出现了不少不错的产品。
具体到个股，感觉还是语料优先，比如华策影视和中广天择这种，然后其他的就是一些辨识度高的品种，因赛集团、值得买、昆仑万维以及万兴科技这种，其他的算力就还是优先强势的易中天（新易盛、中际旭创、天孚通信）、沪电股份、浪潮信息、铜连接（沃尔核材、神宇股份）以及工业富联等等。但是人工智能的筹码显然是比不过医药和化工的，这里也就是看看能不能在主线分歧的时候能够轮动到，毕竟近期催化预期也是有的。
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