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股掌柜研究：结构性行情会持续，选择优质资产！
作者：股掌柜证券咨询
2024-07-16
1.盘面一览 三大指数低开高走，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.39%，北证50指数涨2.68%，沪深京三市成交额6465亿元，其中沪深两市6407亿元，较上日放量385亿元。两市超2400只个股上涨。指数沉寂了一个上午，午后开始走强，主要是创业板大涨，两市午后也开始放量，科技股和新能源板块开始发力，上涨个股也开始增多。整体今天是明显的修复日，整个市场比预期的强太多，面临20日均线压力位，股掌柜团队认为还是比较坚挺。开会期间也不要指望连续走强，大的行情要在三中全会之后了。 2
1.盘面一览
三大指数低开高走，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.39%，北证50指数涨2.68%，沪深京三市成交额6465亿元，其中沪深两市6407亿元，较上日放量385亿元。两市超2400只个股上涨。指数沉寂了一个上午，午后开始走强，主要是创业板大涨，两市午后也开始放量，科技股和新能源板块开始发力，上涨个股也开始增多。整体今天是明显的修复日，整个市场比预期的强太多，面临20日均线压力位，股掌柜团队认为还是比较坚挺。开会期间也不要指望连续走强，大的行情要在三中全会之后了。
2.热点主线解读
1.热点主线之|半导体，国产算力
国外算力方面英伟达增加对台积电投片量25%，Blackwell架构GPU配备2080亿个电晶体，采用台积电4纳米制程制造；此外，美国大选强预期推动国产自主可控加强。
近期我们一直在看多半导体，特别是周末川普事件之后，自主可控的预期连续加强。更重要的是，近期半导体不少公司公布了业绩，都非常好。
还有一个重要的事情就是科创板半导体指数，和科创板半导体设备和材料指数。出了指数，很容易联想后面会不会有相应的指数基金。资金面可以期待下。继续看好业绩好的国产半导体。
3.行情观点
最近的行情说好，也没很好，说差呢也没很差。就看你买的是什么板块。如果你买了科技成长，比如半导体，果链。就感觉天天都是牛市。如果买了医药，买了消费，那天天都市熊市。6000多亿的市场，结构化非常明显。及时成交量放量到8000亿，能到看的是机构资金的移仓。从消费板块移到科技板块。为什么会出现这样的情况？这种情况还会持续吗？
答案是肯定的。一定会持续。因为我们现在这个市场不缺钱，缺的是好资产。也就是所说的资产荒。由于经济的下行，所以资金的质量远不如从前。还能保持一个高景气，高增速的行业屈指可数。那么这些资金就会往这些好资产去聚集。红利股，高股息，因为资产稳定，被险资，外资等风险偏好低的买入。半导体，果链因为AI而出现行业景气被机构买入。所以当下无非就是如何在资产荒里选择好的资产。
至于指数，其实不用太在意。这个我们也多次强调了。只要市场存在结构性行情，那么机会就一直在。如果想去买超跌板块，还是得去寻找一个窗口。
三大指数低开高走，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.39%，北证50指数涨2.68%，沪深京三市成交额6465亿元，其中沪深两市6407亿元，较上日放量385亿元。两市超2400只个股上涨。指数沉寂了一个上午，午后开始走强，主要是创业板大涨，两市午后也开始放量，科技股和新能源板块开始发力，上涨个股也开始增多。整体今天是明显的修复日，整个市场比预期的强太多，面临20日均线压力位，股掌柜团队认为还是比较坚挺。开会期间也不要指望连续走强，大的行情要在三中全会之后了。
2.热点主线解读
1.热点主线之|半导体，国产算力
国外算力方面英伟达增加对台积电投片量25%，Blackwell架构GPU配备2080亿个电晶体，采用台积电4纳米制程制造；此外，美国大选强预期推动国产自主可控加强。
近期我们一直在看多半导体，特别是周末川普事件之后，自主可控的预期连续加强。更重要的是，近期半导体不少公司公布了业绩，都非常好。
还有一个重要的事情就是科创板半导体指数，和科创板半导体设备和材料指数。出了指数，很容易联想后面会不会有相应的指数基金。资金面可以期待下。继续看好业绩好的国产半导体。
3.行情观点
最近的行情说好，也没很好，说差呢也没很差。就看你买的是什么板块。如果你买了科技成长，比如半导体，果链。就感觉天天都是牛市。如果买了医药，买了消费，那天天都市熊市。6000多亿的市场，结构化非常明显。及时成交量放量到8000亿，能到看的是机构资金的移仓。从消费板块移到科技板块。为什么会出现这样的情况？这种情况还会持续吗？
答案是肯定的。一定会持续。因为我们现在这个市场不缺钱，缺的是好资产。也就是所说的资产荒。由于经济的下行，所以资金的质量远不如从前。还能保持一个高景气，高增速的行业屈指可数。那么这些资金就会往这些好资产去聚集。红利股，高股息，因为资产稳定，被险资，外资等风险偏好低的买入。半导体，果链因为AI而出现行业景气被机构买入。所以当下无非就是如何在资产荒里选择好的资产。
至于指数，其实不用太在意。这个我们也多次强调了。只要市场存在结构性行情，那么机会就一直在。如果想去买超跌板块，还是得去寻找一个窗口。
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