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股掌柜研究：可以做多，但预期别太高！
作者：股掌柜证券咨询
2024-07-26
1.盘面一览 三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨1.45%，创业板指涨0.92%，北证50指涨0.6%，沪深京三市成交额6105亿元，其中沪深两市6061亿元，较上日放量175亿元。两市超4400只个股上涨。今天中小创反弹更加明显，沪指在高股息板块的拖累下，依旧表现较弱。14：30分在国家队介入的情况下，勉强翻红。但个股的赚钱效应很不错，昨晚突发利好，今天设备更新板块还能高开高走。无人驾驶在午后也让大多数人安全出逃。这也印证了我们股掌柜团队的观点，在2867缺口位置，可以尝试去做多
1.盘面一览
三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨1.45%，创业板指涨0.92%，北证50指涨0.6%，沪深京三市成交额6105亿元，其中沪深两市6061亿元，较上日放量175亿元。两市超4400只个股上涨。今天中小创反弹更加明显，沪指在高股息板块的拖累下，依旧表现较弱。14：30分在国家队介入的情况下，勉强翻红。但个股的赚钱效应很不错，昨晚突发利好，今天设备更新板块还能高开高走。无人驾驶在午后也让大多数人安全出逃。这也印证了我们股掌柜团队的观点，在2867缺口位置，可以尝试去做多。对于指数，我们依旧认为会回补这个缺口。
2.热点主线解读
1.热点主线之|设备更新
发改委、财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》
• 安排超长期特别国债大规模设备更新专项资金加大对设备更新的支持力度。将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造；
• 提高设备更新贷款财政贴息比例，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元；
• 报废国三及以下燃油车或2018年4月30日前登记的新能源车，购买纳入“目录”中的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准分别提高至2万元及1.5万元；
• 个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品，给予产品销售价格的15%的补贴，每件补贴不超过2000元；
• 支持内河客船10年以上、货船15年以上以及沿海客船15年以上、货船20年以上船龄的老旧船舶报废更新；
• 支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车；
• 报废20马力以下的拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元；报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额由3万元提高到6万元；
• 更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元。
总体补贴金额上超出了市场预期。本身不少个股已经超跌，有消息刺激情况下，涨幅较大。下周应该是会分化的。看看哪个细分能走出来。
3.行情观点
今天盘前有不少的利好消息。包括设备更新办法落地，汇率升值等。所以今天中小创继续回暖的。赚钱效应也是近期最好的一天。唯一不足的一点是成交量还是没有放大。这个是个隐患。虽然GJD还在不停买，但没看到2月份那种大底部产生时候那种量能。所以即使止跌了，这里指数也是震荡，很难出现大的反弹。因为下面还有2867这个缺口没有补，这个缺口没有补，大家心里就像一个石头没落地一样。随时要担心指数补缺口。
所以，我的观点依旧是这个缺口后面肯定要去补的。大家这时候可以相对乐观点了。因为补缺，指数也就1%的下跌空间。这也是为什么近期两天中小创提前反弹的原因。但千万不要抱有大反弹的预期。
最后说下近期看好的半导体，半导体在近期表现较弱，原因在于不少公募基金和私募基金被赎回，这个数据上可以去验证。赎回意味着就要卖出股票，不想卖也得卖。所以这里半导体的下跌并不是基本面的原因，是流动性的关系。我相信这个问题很快就能解决。
三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨1.45%，创业板指涨0.92%，北证50指涨0.6%，沪深京三市成交额6105亿元，其中沪深两市6061亿元，较上日放量175亿元。两市超4400只个股上涨。今天中小创反弹更加明显，沪指在高股息板块的拖累下，依旧表现较弱。14：30分在国家队介入的情况下，勉强翻红。但个股的赚钱效应很不错，昨晚突发利好，今天设备更新板块还能高开高走。无人驾驶在午后也让大多数人安全出逃。这也印证了我们股掌柜团队的观点，在2867缺口位置，可以尝试去做多。对于指数，我们依旧认为会回补这个缺口。
2.热点主线解读
1.热点主线之|设备更新
发改委、财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》
• 安排超长期特别国债大规模设备更新专项资金加大对设备更新的支持力度。将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造；
• 提高设备更新贷款财政贴息比例，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元；
• 报废国三及以下燃油车或2018年4月30日前登记的新能源车，购买纳入“目录”中的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准分别提高至2万元及1.5万元；
• 个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品，给予产品销售价格的15%的补贴，每件补贴不超过2000元；
• 支持内河客船10年以上、货船15年以上以及沿海客船15年以上、货船20年以上船龄的老旧船舶报废更新；
• 支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车；
• 报废20马力以下的拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元；报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额由3万元提高到6万元；
• 更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元。
总体补贴金额上超出了市场预期。本身不少个股已经超跌，有消息刺激情况下，涨幅较大。下周应该是会分化的。看看哪个细分能走出来。
3.行情观点
今天盘前有不少的利好消息。包括设备更新办法落地，汇率升值等。所以今天中小创继续回暖的。赚钱效应也是近期最好的一天。唯一不足的一点是成交量还是没有放大。这个是个隐患。虽然GJD还在不停买，但没看到2月份那种大底部产生时候那种量能。所以即使止跌了，这里指数也是震荡，很难出现大的反弹。因为下面还有2867这个缺口没有补，这个缺口没有补，大家心里就像一个石头没落地一样。随时要担心指数补缺口。
所以，我的观点依旧是这个缺口后面肯定要去补的。大家这时候可以相对乐观点了。因为补缺，指数也就1%的下跌空间。这也是为什么近期两天中小创提前反弹的原因。但千万不要抱有大反弹的预期。
最后说下近期看好的半导体，半导体在近期表现较弱，原因在于不少公募基金和私募基金被赎回，这个数据上可以去验证。赎回意味着就要卖出股票，不想卖也得卖。所以这里半导体的下跌并不是基本面的原因，是流动性的关系。我相信这个问题很快就能解决。
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