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股掌柜研究：节后行慢牛开始，这些方向机会巨大！
作者：股掌柜证券咨询
2025-08-18
【盘面回顾】 上证指数今日收涨0.85%，报3728.03点，成功突破2015年8月以来的十年新高3745.94点。深成指、创业板指分别上涨1.73%、2.84%，两市成交额连续三日突破2万亿元，量能持续放大至2.81万亿元，显示市场交投活跃，资金承接力度强劲。我们股掌柜团队观察到A股总市值首次突破100万亿元，标志性关口确认市场强势，历史性突破意义深远，这一突破被视为A股正式进入结构性慢牛新周期的标志。 【行情解析】 半导体（设备/存储/先进封装）板块： 机会点：全球半导体周期反...
【盘面回顾】
上证指数今日收涨 0.85%，报 3728.03 点，成功突破 2015 年 8 月以来的十年新高 3745.94 点。深成指、创业板指分别上涨 1.73%、2.84%，两市成交额连续三日突破 2 万亿元，量能持续放大至 2.81万亿元，显示市场交投活跃，资金承接力度强劲。我们股掌柜团队观察到A股总市值首次突破100万亿元，标志性关口确认市场强势，历史性突破意义深远，这一突破被视为 A 股正式进入 “结构性慢牛” 新周期的标志。
【行情解析】
半导体（设备/存储/先进封装）板块：
机会点：全球半导体周期反转（2025Q2销售额同比+12%），AI算力需求（英伟达H200、华为昇腾生态）推动高端芯片（GPU/ASIC）国产替代提速；国内晶圆厂扩产带动设备（刻蚀机），存储芯片价格触底反弹（DRAM颗粒涨价）。
建议：短期关注存储芯片（DRAM/NAND）和半导体设备（刻蚀机、清洗设备）的超跌修复；中长期布局先进封装（CoWoS、Fan-out）和材料（大硅片、光刻胶）的国产替代核心环节。【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问：陈骊锡 登记编号：A0220625040007】
上证指数今日收涨 0.85%，报 3728.03 点，成功突破 2015 年 8 月以来的十年新高 3745.94 点。深成指、创业板指分别上涨 1.73%、2.84%，两市成交额连续三日突破 2 万亿元，量能持续放大至 2.81万亿元，显示市场交投活跃，资金承接力度强劲。我们股掌柜团队观察到A股总市值首次突破100万亿元，标志性关口确认市场强势，历史性突破意义深远，这一突破被视为 A 股正式进入 “结构性慢牛” 新周期的标志。
【行情解析】
半导体（设备/存储/先进封装）板块：
机会点：全球半导体周期反转（2025Q2销售额同比+12%），AI算力需求（英伟达H200、华为昇腾生态）推动高端芯片（GPU/ASIC）国产替代提速；国内晶圆厂扩产带动设备（刻蚀机），存储芯片价格触底反弹（DRAM颗粒涨价）。
建议：短期关注存储芯片（DRAM/NAND）和半导体设备（刻蚀机、清洗设备）的超跌修复；中长期布局先进封装（CoWoS、Fan-out）和材料（大硅片、光刻胶）的国产替代核心环节。【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问：陈骊锡 登记编号：A0220625040007】
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