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股掌柜研究：市场回调依旧是机会，尤其这个方向最为明显！
作者：股掌柜证券咨询
2025-08-28
【盘面回顾】 三大指数集体低开，盘中震荡回落明显，市场八成个股下跌，恐慌局面在13：30后逐步被扭转，截止收盘市场个股整体涨多跌少，指数也全线收涨，科创50涨幅更是高达7.23%。成交量较上一交易日缩量约1700亿元，仍高达2.98万亿元。板块方面，AI硬件、半导体和通信，仍然是延续性最好、涨幅最突出的板块。其中PCB个股反弹最为明显，多股涨停；半导体板块批量个股涨幅超10%。另外，经过短期的震荡调整，千亿市值的领益智造尾盘拉涨停，带动电子板块企稳回升。我们股掌柜团队发现，AI硬件、半导体和电.0
【盘面回顾】
三大指数集体低开，盘中震荡回落明显，市场八成个股下跌，恐慌局面在13：30后逐步被扭转，截止收盘市场个股整体涨多跌少，指数也全线收涨，科创50涨幅更是高达7.23%。成交量较上一交易日缩量约1700亿元，仍高达2.98万亿元。板块方面，AI硬件、半导体和通信，仍然是延续性最好、涨幅最突出的板块。其中PCB个股反弹最为明显，多股涨停；半导体板块批量个股涨幅超10%。另外，经过短期的震荡调整，千亿市值的领益智造尾盘拉涨停，带动电子板块企稳回升。我们股掌柜团队发现，AI硬件、半导体和电子等科技属性板块仍然是交投最为活跃，赚钱效应最为突出的领域。
【行情解析】
AI链：今天盘面走势似有短期调整企稳，快速清理浮动筹码的迹象。这一点尤其体现在AI链上，如CPO、PCB和服务器等AI硬件。寒武纪大涨15.73%，现价1587.91元/股也超过茅台1446.10元/股，成为A股单价之王。短期来看虽然估值溢价很大，若AI芯片国产替代高速渗透，动态PE将大幅下降。由此，也能维持住甚至进一步抬高CPO、PCB和服务器等硬件的估值。另外，在当前政策支持下形成的慢牛行情，国内AI链个股也能效仿英伟达的走势，只要AI领域的资本开支稳健增长；回调仍然是机会，小回调小机会，大回调大机会。
卫星互联网：作为6G的重要特征和下一代通信发展方向，与低空经济、人工智能等列入十四五规划中的战略新兴产业。经过今天刺激的盘面波动后，午盘再度企稳。只要位置合适，产业链进度正常推动。相关产业链题材股仍然值得跟进和中长线机会挖掘，短期波动不改中国星链发展脚步。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体低开，盘中震荡回落明显，市场八成个股下跌，恐慌局面在13：30后逐步被扭转，截止收盘市场个股整体涨多跌少，指数也全线收涨，科创50涨幅更是高达7.23%。成交量较上一交易日缩量约1700亿元，仍高达2.98万亿元。板块方面，AI硬件、半导体和通信，仍然是延续性最好、涨幅最突出的板块。其中PCB个股反弹最为明显，多股涨停；半导体板块批量个股涨幅超10%。另外，经过短期的震荡调整，千亿市值的领益智造尾盘拉涨停，带动电子板块企稳回升。我们股掌柜团队发现，AI硬件、半导体和电子等科技属性板块仍然是交投最为活跃，赚钱效应最为突出的领域。
【行情解析】
AI链：今天盘面走势似有短期调整企稳，快速清理浮动筹码的迹象。这一点尤其体现在AI链上，如CPO、PCB和服务器等AI硬件。寒武纪大涨15.73%，现价1587.91元/股也超过茅台1446.10元/股，成为A股单价之王。短期来看虽然估值溢价很大，若AI芯片国产替代高速渗透，动态PE将大幅下降。由此，也能维持住甚至进一步抬高CPO、PCB和服务器等硬件的估值。另外，在当前政策支持下形成的慢牛行情，国内AI链个股也能效仿英伟达的走势，只要AI领域的资本开支稳健增长；回调仍然是机会，小回调小机会，大回调大机会。
卫星互联网：作为6G的重要特征和下一代通信发展方向，与低空经济、人工智能等列入十四五规划中的战略新兴产业。经过今天刺激的盘面波动后，午盘再度企稳。只要位置合适，产业链进度正常推动。相关产业链题材股仍然值得跟进和中长线机会挖掘，短期波动不改中国星链发展脚步。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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