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股掌柜研究：市场机会此起彼伏，非长线投资者要顺势而为！
作者：股掌柜证券咨询
2025-08-29
【盘面回顾】 三大指数平开，银行、白酒等传统蓝筹股企稳反弹，对冲了大科技震荡回落对指数的影响。整个市场仅四成个股上涨，但三大指数均以上涨收盘。因半导体权重大，科创50跌1.71%，但较早盘跌幅也是有所收窄。主要指数分时图来看没有大起大落，很平稳，有助于稳住市场多头情绪。AI硬件链条中PCB还是很强，仍有江海股份、兴森科技涨停，四会富仕、东山精密等涨幅也较大。另外，今天有新板块异动，如锂电和大金属，批量个股异动和多股涨停。尾盘军工板块异动，长城军工、北方长龙等龙头股涨停，航天宏图、超卓航科等大涨...
【盘面回顾】
三大指数平开，银行、白酒等传统蓝筹股企稳反弹，对冲了大科技震荡回落对指数的影响。整个市场仅四成个股上涨，但三大指数均以上涨收盘。因半导体权重大，科创50跌1.71%，但较早盘跌幅也是有所收窄。主要指数分时图来看没有大起大落，很平稳，有助于稳住市场多头情绪。AI硬件链条中PCB还是很强，仍有江海股份、兴森科技涨停，四会富仕、东山精密等涨幅也较大。另外，今天有新板块异动，如锂电和大金属，批量个股异动和多股涨停。尾盘军工板块异动，长城军工、北方长龙等龙头股涨停，航天宏图、超卓航科等大涨。我们股掌柜团队认为当前市场机会此起彼伏，循环往复，非长线投资者不必硬守一个赛道，顺市而为。
【行情解析】
卫星互联网：工信部出台《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》提出了量化上的要求，有助力产业链见到实效的周期缩短，鉴于此也再次成为市场焦点。加上9/3阅兵来临，因卫星互联网题材股多数与军工沾边，这也助推题材股异动，如中国卫星、三维通信、星网宇达和中国卫通等。
红利策略：银行、保险、白酒等经过一段时间震荡回落，此时再次异动并非短期行为。尤其银行PB值整体还是很低，加上有分红的预期，中线反弹的概念较大。保险资金相较于去年配置股票类资产的比重提高至15%左右，投资收益也明显增加，有助于保险板块估值回升。
因此，资金高低切，要么选择新的题材，如军工、卫星互联网和CXO等；要么向防御性板块靠，如银行、保险、白酒、日用消费等。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数平开，银行、白酒等传统蓝筹股企稳反弹，对冲了大科技震荡回落对指数的影响。整个市场仅四成个股上涨，但三大指数均以上涨收盘。因半导体权重大，科创50跌1.71%，但较早盘跌幅也是有所收窄。主要指数分时图来看没有大起大落，很平稳，有助于稳住市场多头情绪。AI硬件链条中PCB还是很强，仍有江海股份、兴森科技涨停，四会富仕、东山精密等涨幅也较大。另外，今天有新板块异动，如锂电和大金属，批量个股异动和多股涨停。尾盘军工板块异动，长城军工、北方长龙等龙头股涨停，航天宏图、超卓航科等大涨。我们股掌柜团队认为当前市场机会此起彼伏，循环往复，非长线投资者不必硬守一个赛道，顺市而为。
【行情解析】
卫星互联网：工信部出台《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》提出了量化上的要求，有助力产业链见到实效的周期缩短，鉴于此也再次成为市场焦点。加上9/3阅兵来临，因卫星互联网题材股多数与军工沾边，这也助推题材股异动，如中国卫星、三维通信、星网宇达和中国卫通等。
红利策略：银行、保险、白酒等经过一段时间震荡回落，此时再次异动并非短期行为。尤其银行PB值整体还是很低，加上有分红的预期，中线反弹的概念较大。保险资金相较于去年配置股票类资产的比重提高至15%左右，投资收益也明显增加，有助于保险板块估值回升。
因此，资金高低切，要么选择新的题材，如军工、卫星互联网和CXO等；要么向防御性板块靠，如银行、保险、白酒、日用消费等。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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