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股掌柜研究：主线题材延续反弹，新热点的机会还在！
作者：股掌柜证券咨询
2025-10-28
【盘面回顾】 三大指数早盘集体低开高走翻红，午后震荡回落后全线收跌。其中，沪指微跌0.22%、深成指跌0.44%、创业板指微跌0.15%。两市较昨日缩量1900亿元，成交2.15万亿元。板块涨跌结构来看，国防军工、港口航运、机场航运、锂电池、元件和计算机等涨跌居前；贵金属、工业金属、风电设备、能源金属和钢铁等跌幅居前，金属资源股整体走弱。AI硬件盘中震荡分化，仍有方正科技、景旺电子等涨停，联特科技、生益电子等大涨，寒武纪、胜宏科技走弱。半导体、固态电池和人形机器人题材，存在局部机会，如大为股份.0
【盘面回顾】
三大指数早盘集体低开高走翻红，午后震荡回落后全线收跌。其中，沪指微跌0.22%、深成指跌0.44%、创业板指微跌0.15%。两市较昨日缩量1900亿元，成交2.15万亿元。板块涨跌结构来看，国防军工、港口航运、机场航运、锂电池、元件和计算机等涨跌居前；贵金属、工业金属、风电设备、能源金属和钢铁等跌幅居前，金属资源股整体走弱。AI硬件盘中震荡分化，仍有方正科技、景旺电子等涨停，联特科技、生益电子等大涨，寒武纪、胜宏科技走弱。半导体、固态电池和人形机器人题材，存在局部机会，如大为股份、金银河和三花智控等大涨。商业航天热度不减，航天发展涨停。叠加国防预算稳健增加预期，军工股午后走强，江龙船艇、长城军工涨停，北方长龙、捷强装备等大涨。或受益海峡两岸良好前景，福建板块异动，批量个股大涨；其中，平潭发展4连板，漳州发展、福建水泥2连板，厦门港务和厦门空港等多股涨停。三季报预增概念，中钨高新、多氟多等涨停，晶瑞电材、生益电子等大涨，短中线机会频出。盘面来看，我们股掌柜团队发现红利题材股走弱，而主线题材呈现延续反弹、题材轮动特征，以及商业航天新题材、区域板块新热点并存的特征。
【行情解析】
三季报预增概念：短期业绩利好刺激，又属热门题材，短期股价容易暴涨，如生益电子、晶瑞电材等。披露有些时间的，如多氟多、东方钽业、楚江新材等，也有走出波段行情。
AI链：不少题材股已强势突破了10/9形成的高点，但不宜重仓追涨。后续机会主要在于整体性的反弹强度如何，再留意有业绩验证的补涨机会，尤其是回踩较深的标的，弹性会更好。
商业航天：四中全会公报提及“航天强国”，万亿产业蓝图开启。政策加持下短线机会已现，题材炒作仍处于前期，宜持续挖掘其中机会。同时，商业航天与军工股关联度高，相关题材股也能受益于稳健增长的国防预算。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数早盘集体低开高走翻红，午后震荡回落后全线收跌。其中，沪指微跌0.22%、深成指跌0.44%、创业板指微跌0.15%。两市较昨日缩量1900亿元，成交2.15万亿元。板块涨跌结构来看，国防军工、港口航运、机场航运、锂电池、元件和计算机等涨跌居前；贵金属、工业金属、风电设备、能源金属和钢铁等跌幅居前，金属资源股整体走弱。AI硬件盘中震荡分化，仍有方正科技、景旺电子等涨停，联特科技、生益电子等大涨，寒武纪、胜宏科技走弱。半导体、固态电池和人形机器人题材，存在局部机会，如大为股份、金银河和三花智控等大涨。商业航天热度不减，航天发展涨停。叠加国防预算稳健增加预期，军工股午后走强，江龙船艇、长城军工涨停，北方长龙、捷强装备等大涨。或受益海峡两岸良好前景，福建板块异动，批量个股大涨；其中，平潭发展4连板，漳州发展、福建水泥2连板，厦门港务和厦门空港等多股涨停。三季报预增概念，中钨高新、多氟多等涨停，晶瑞电材、生益电子等大涨，短中线机会频出。盘面来看，我们股掌柜团队发现红利题材股走弱，而主线题材呈现延续反弹、题材轮动特征，以及商业航天新题材、区域板块新热点并存的特征。
【行情解析】
三季报预增概念：短期业绩利好刺激，又属热门题材，短期股价容易暴涨，如生益电子、晶瑞电材等。披露有些时间的，如多氟多、东方钽业、楚江新材等，也有走出波段行情。
AI链：不少题材股已强势突破了10/9形成的高点，但不宜重仓追涨。后续机会主要在于整体性的反弹强度如何，再留意有业绩验证的补涨机会，尤其是回踩较深的标的，弹性会更好。
商业航天：四中全会公报提及“航天强国”，万亿产业蓝图开启。政策加持下短线机会已现，题材炒作仍处于前期，宜持续挖掘其中机会。同时，商业航天与军工股关联度高，相关题材股也能受益于稳健增长的国防预算。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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