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股掌柜研究：资金涌入迹象明显，积极把握市场做多窗口！
作者：股掌柜证券咨询
2025-12-12
【盘面回顾】 三大指数开盘涨跌不一，盘中均先抑后扬，最终全线收涨。其中，沪指涨0.41%，深成指涨0.84%，创业板指涨0.97%。两市较昨日大幅放量2300多亿元，成交2.09万亿元。板块涨跌结构来看，贵金属、金属新材料、电网设备、电源设备和电子化学品等领涨，零售、医药商业、交通运输、能源金属和房地产等领跌。商业航天涨势最为强劲，超捷股份、通光线缆、航天动力、航天长峰等10多只涨停，航宇科技、斯瑞新材、西测测试等涨超10%。可控核聚变异动走强，中洲特材、江苏神通、安泰科技、国机重装、中国核建...
【盘面回顾】
三大指数开盘涨跌不一，盘中均先抑后扬，最终全线收涨。其中，沪指涨0.41%，深成指涨0.84%，创业板指涨0.97%。两市较昨日大幅放量2300多亿元，成交2.09万亿元。板块涨跌结构来看，贵金属、金属新材料、电网设备、电源设备和电子化学品等领涨，零售、医药商业、交通运输、能源金属和房地产等领跌。商业航天涨势最为强劲，超捷股份、通光线缆、航天动力、航天长峰等10多只涨停，航宇科技、斯瑞新材、西测测试等涨超10%。可控核聚变异动走强，中洲特材、江苏神通、安泰科技、国机重装、中国核建等多股涨停。电网设备掀涨停潮，中能电气、中国西电、太阳电缆、摩恩电气等多股涨停。科技股午后由弱转强；AI硬件方向，联特科技、仕佳光子、长芯博创涨超10%；半导体方向，晶丰明源涨停，燕东微、赛微电子、天岳先进、中科飞测等涨超10%。重磅会议落地，资金涌入迹象明显，多题材同步上行，市场交投活跃。我们股掌柜团队认为要积极把握做多窗口期，挖掘和布局主线题材的低吸或补涨机会。仍需警惕高位资金兑现风险。
【行情解析】
商业航天：“十五五”规划提及“航天强国”，叠加三年行动计划，并专设商业航天司。趋势机会已成，持续跟踪卫星和火箭制造链中价值量较高的标的。虽有分化但近两日强势走高，午后一致性偏强。宜回调企稳后，再介入。
锂电光伏：日前政治局会议提及“优化供给”、“坚持双碳引领，推动全面绿色转型”，叠加反内卷政策将贯穿“十五五”期间。近期题材股有回暖反弹迹象，宜逐步低吸持股待涨。
人形机器人：经充分调整后，近期不少题材股小碎步温和反弹。优选价值量高的减速器、电机、丝杆、传感器，以及整机代工相关标的，以持股待涨为主。
AI硬件：反弹半月有余，AI估值泡沫争议再起，题材股分化走弱；若已低吸应逐步止盈。低吸补涨机会不多，以观望为主，谨慎博弈同步创新高的可能性。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数开盘涨跌不一，盘中均先抑后扬，最终全线收涨。其中，沪指涨0.41%，深成指涨0.84%，创业板指涨0.97%。两市较昨日大幅放量2300多亿元，成交2.09万亿元。板块涨跌结构来看，贵金属、金属新材料、电网设备、电源设备和电子化学品等领涨，零售、医药商业、交通运输、能源金属和房地产等领跌。商业航天涨势最为强劲，超捷股份、通光线缆、航天动力、航天长峰等10多只涨停，航宇科技、斯瑞新材、西测测试等涨超10%。可控核聚变异动走强，中洲特材、江苏神通、安泰科技、国机重装、中国核建等多股涨停。电网设备掀涨停潮，中能电气、中国西电、太阳电缆、摩恩电气等多股涨停。科技股午后由弱转强；AI硬件方向，联特科技、仕佳光子、长芯博创涨超10%；半导体方向，晶丰明源涨停，燕东微、赛微电子、天岳先进、中科飞测等涨超10%。重磅会议落地，资金涌入迹象明显，多题材同步上行，市场交投活跃。我们股掌柜团队认为要积极把握做多窗口期，挖掘和布局主线题材的低吸或补涨机会。仍需警惕高位资金兑现风险。
【行情解析】
商业航天：“十五五”规划提及“航天强国”，叠加三年行动计划，并专设商业航天司。趋势机会已成，持续跟踪卫星和火箭制造链中价值量较高的标的。虽有分化但近两日强势走高，午后一致性偏强。宜回调企稳后，再介入。
锂电光伏：日前政治局会议提及“优化供给”、“坚持双碳引领，推动全面绿色转型”，叠加反内卷政策将贯穿“十五五”期间。近期题材股有回暖反弹迹象，宜逐步低吸持股待涨。
人形机器人：经充分调整后，近期不少题材股小碎步温和反弹。优选价值量高的减速器、电机、丝杆、传感器，以及整机代工相关标的，以持股待涨为主。
AI硬件：反弹半月有余，AI估值泡沫争议再起，题材股分化走弱；若已低吸应逐步止盈。低吸补涨机会不多，以观望为主，谨慎博弈同步创新高的可能性。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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