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股掌柜研究：结构性机会突出，继续聚焦业绩与政策双主线！
作者：股掌柜证券咨询
2026-05-11
【盘面回顾】 三大指数放量上行，均创新高；沪指涨1.08%，深成指涨2.16%，创指大涨3.50%。两市较上一交易日放量4900亿元，成交3.54万亿元。半导体、电子化学品、生物制品、元件等板块领涨，贵金属、港口航运、机场航运、游戏等板块领跌。受外围映射，科技题材涨势强劲。AI硬件，光迅科技、广合科技、泰晶科技、中瓷电子等涨停；半导体，澜起科技、江波龙涨超10%，普冉股份、长川科技、长电科技等涨停。电子化学品，中船特气、兴福电子、天通股份涨停。受益两新补贴，设备板块继续走强；精智达、华曙高科等...
【盘面回顾】
三大指数放量上行，均创新高；沪指涨1.08%，深成指涨2.16%，创指大涨3.50%。两市较上一交易日放量4900亿元，成交3.54万亿元。半导体、电子化学品、生物制品、元件等板块领涨，贵金属、港口航运、机场航运、游戏等板块领跌。受外围映射，科技题材涨势强劲。AI硬件，光迅科技、广合科技、泰晶科技、中瓷电子等涨停；半导体，澜起科技、江波龙涨超10%，普冉股份、长川科技、长电科技等涨停。电子化学品，中船特气、兴福电子、天通股份涨停。受益“两新”补贴，设备板块继续走强；精智达、华曙高科等涨超10%，大族激光、英威腾、博杰股份等涨停。创新药盘中走强，南新制药、沃森生物、普洛药业等涨停。商业航天，中航光电、九丰能源涨停，信维通信、电科蓝天等大涨。有色金属，金田股份、中稀有色涨停。锂电板块，骄成超声、理奇智能大涨。光伏设备，钧达股份、亚玛顿涨停。市场放量创新高，两市3030家上涨，连续多日超百股涨停，做多动能强劲；结构性机会突出、但其他题材也有机会。我们股掌柜团队认为继续聚焦业绩与政策双主线，以低吸、补涨机会为主；业绩与高景气的高位个股，宜减仓再格局。
【行情解析】
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、存储、光模块、PCB、服务器等需求爆发。业绩超预期标的，或有估值溢价机会。存储芯片涨势尤其强劲。
商业航天：“航天强国”战略引领，定调为新兴支柱产业，加快卫星互联网建设已成共识。题材股整体修复节奏不一，核心票宜回调低吸，补涨机会仍不少。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升；回调企稳或是机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数放量上行，均创新高；沪指涨1.08%，深成指涨2.16%，创指大涨3.50%。两市较上一交易日放量4900亿元，成交3.54万亿元。半导体、电子化学品、生物制品、元件等板块领涨，贵金属、港口航运、机场航运、游戏等板块领跌。受外围映射，科技题材涨势强劲。AI硬件，光迅科技、广合科技、泰晶科技、中瓷电子等涨停；半导体，澜起科技、江波龙涨超10%，普冉股份、长川科技、长电科技等涨停。电子化学品，中船特气、兴福电子、天通股份涨停。受益“两新”补贴，设备板块继续走强；精智达、华曙高科等涨超10%，大族激光、英威腾、博杰股份等涨停。创新药盘中走强，南新制药、沃森生物、普洛药业等涨停。商业航天，中航光电、九丰能源涨停，信维通信、电科蓝天等大涨。有色金属，金田股份、中稀有色涨停。锂电板块，骄成超声、理奇智能大涨。光伏设备，钧达股份、亚玛顿涨停。市场放量创新高，两市3030家上涨，连续多日超百股涨停，做多动能强劲；结构性机会突出、但其他题材也有机会。我们股掌柜团队认为继续聚焦业绩与政策双主线，以低吸、补涨机会为主；业绩与高景气的高位个股，宜减仓再格局。
【行情解析】
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、存储、光模块、PCB、服务器等需求爆发。业绩超预期标的，或有估值溢价机会。存储芯片涨势尤其强劲。
商业航天：“航天强国”战略引领，定调为新兴支柱产业，加快卫星互联网建设已成共识。题材股整体修复节奏不一，核心票宜回调低吸，补涨机会仍不少。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升；回调企稳或是机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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