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股掌柜研究：超跌反弹行情延期可期，可继续控仓低吸优质标的！
作者：股掌柜证券咨询
2026-07-31
【盘面回顾】 三大指数放量反弹；沪指涨0.72%，深指涨2.21%，创指涨3.06%。两市较昨日放量2000亿元，成交2.54万亿元。IT服务、软件开发、自动化设备、影视传媒等板块领涨，银行、保险、能源金属、农化制品等板块领跌。AI应用低位暴涨，昆仑万维、蓝色光标、用友网络、普联软件等超20股涨停。算力租赁，东阳光、利通电子、云赛智联等涨停。科技股止跌反弹；AI硬件，麦格米特、宝鼎科技等涨停；半导体，太极实业、诚邦股份等涨停。人形机器人，卧龙电驱、中大力德、雷赛智能等涨停。高端装备概念，科瑞技...
【盘面回顾】
三大指数放量反弹；沪指涨0.72%，深指涨2.21%，创指涨3.06%。两市较昨日放量2000亿元，成交2.54万亿元。IT服务、软件开发、自动化设备、影视传媒等板块领涨，银行、保险、能源金属、农化制品等板块领跌。AI应用低位暴涨，昆仑万维、蓝色光标、用友网络、普联软件等超20股涨停。算力租赁，东阳光、利通电子、云赛智联等涨停。科技股止跌反弹；AI硬件，麦格米特、宝鼎科技等涨停；半导体，太极实业、诚邦股份等涨停。人形机器人，卧龙电驱、中大力德、雷赛智能等涨停。高端装备概念，科瑞技术、杰克科技、欧克科技等涨停。中报预增概念，招金黄金、三维通信、柘中股份等涨停。两市近九成上涨，百股涨停。“提升资本市场韧性和信心”基调已定，指数又处超调期间，超跌反弹行情延期可期。我们股掌柜团队认为要聚焦业绩与政策主线，控仓低吸优质标的；分散布局，静待修复。
【行情解析】
AI硬件：全球AI资本开支高增，大模型训练与推理等，拉动GPU、存储、CPO、PCB等需求爆发。全球科技联动大幅反弹，近期调整充分，轻仓博弈。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。6月底以来集体重挫，估值回落至合理区间。止跌迹象已现，偏向细分龙头的低吸机会。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数放量反弹；沪指涨0.72%，深指涨2.21%，创指涨3.06%。两市较昨日放量2000亿元，成交2.54万亿元。IT服务、软件开发、自动化设备、影视传媒等板块领涨，银行、保险、能源金属、农化制品等板块领跌。AI应用低位暴涨，昆仑万维、蓝色光标、用友网络、普联软件等超20股涨停。算力租赁，东阳光、利通电子、云赛智联等涨停。科技股止跌反弹；AI硬件，麦格米特、宝鼎科技等涨停；半导体，太极实业、诚邦股份等涨停。人形机器人，卧龙电驱、中大力德、雷赛智能等涨停。高端装备概念，科瑞技术、杰克科技、欧克科技等涨停。中报预增概念，招金黄金、三维通信、柘中股份等涨停。两市近九成上涨，百股涨停。“提升资本市场韧性和信心”基调已定，指数又处超调期间，超跌反弹行情延期可期。我们股掌柜团队认为要聚焦业绩与政策主线，控仓低吸优质标的；分散布局，静待修复。
【行情解析】
AI硬件：全球AI资本开支高增，大模型训练与推理等，拉动GPU、存储、CPO、PCB等需求爆发。全球科技联动大幅反弹，近期调整充分，轻仓博弈。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。6月底以来集体重挫，估值回落至合理区间。止跌迹象已现，偏向细分龙头的低吸机会。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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