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股掌柜研究：盘面题材轮动较快，偏向控仓做多！
作者：股掌柜证券咨询
2026-09-17
四大指数集体走强，半导体、CPO、PCB等科技主线全面爆发，成交放量至约1.85万亿元。美联储利率决议临近叠加国内双节，盘面题材轮动较快，操作上偏向控仓做多、逢低布局不追高；算力链、半导体国产替代及创新药方向可关注，成长与价值均衡配置。
【盘后回顾】
四大指数集体走强：沪指涨0.71%、深指涨1.26%；创指涨1.96%，科创综指领涨3.60%。沪深京三市成交约1.85万亿元，放量约2272亿元。半导体、通信设备、元件、消费电子等板块涨幅居前；汽车整车、保险、银行、煤炭等逆势走弱。半导体全面爆发，有研硅、中晶科技等涨停；CPO方向集体反弹，光迅科技、永鼎股份等封板；PCB概念反复活跃，澳弘电子、威尔高等涨停；消费电子局部走强，可川科技、共达电声等涨停。高端装备概念，科瑞技术、华丰股份等涨停。全A有4170家上涨，91家涨停。科技主线集体走强，赚钱效应短期回暖；我们股掌柜团队认为美联储利率决议即将落地，国内双节临近；盘面题材轮动较快，偏向控仓做多；逢低布局、不追高；成长与价值均衡配置。预留仓位临盘把握相应机会。
【行情解析】
算力链：全球AI资本开支持续高增，CPO、PCB、MLCC、等硬件需求旺盛；业绩与景气度共振。不少个股纷纷开启二波反弹，宜逢低布局，不追高。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。不少个股回调较充分，近期似有回暖、企稳反弹。聚焦细分龙头、轻仓逢低参与。
创新药：海外订单回暖叠加创新药医保放量，研发外包龙头业绩拐点渐近。出海授权交易活跃，重磅品种兑现改善现金流。兼具防御与成长属性，逢低轻仓参与。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问: 陈鸿业 登记编号：A0220625070001】
四大指数集体走强：沪指涨0.71%、深指涨1.26%；创指涨1.96%，科创综指领涨3.60%。沪深京三市成交约1.85万亿元，放量约2272亿元。半导体、通信设备、元件、消费电子等板块涨幅居前；汽车整车、保险、银行、煤炭等逆势走弱。半导体全面爆发，有研硅、中晶科技等涨停；CPO方向集体反弹，光迅科技、永鼎股份等封板；PCB概念反复活跃，澳弘电子、威尔高等涨停；消费电子局部走强，可川科技、共达电声等涨停。高端装备概念，科瑞技术、华丰股份等涨停。全A有4170家上涨，91家涨停。科技主线集体走强，赚钱效应短期回暖；我们股掌柜团队认为美联储利率决议即将落地，国内双节临近；盘面题材轮动较快，偏向控仓做多；逢低布局、不追高；成长与价值均衡配置。预留仓位临盘把握相应机会。
【行情解析】
算力链：全球AI资本开支持续高增，CPO、PCB、MLCC、等硬件需求旺盛；业绩与景气度共振。不少个股纷纷开启二波反弹，宜逢低布局，不追高。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。不少个股回调较充分，近期似有回暖、企稳反弹。聚焦细分龙头、轻仓逢低参与。
创新药：海外订单回暖叠加创新药医保放量，研发外包龙头业绩拐点渐近。出海授权交易活跃，重磅品种兑现改善现金流。兼具防御与成长属性，逢低轻仓参与。
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