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股掌柜研究：外盘照常交易，宜降仓做多！
作者：股掌柜证券咨询
2026-09-29
四大指数集体反弹，但成交额缩量至1.42万亿元创14个月新低，题材快速轮动。PCB、固态电池、地产链、文化传媒等板块走强，石油石化、煤炭等走弱。股掌柜团队认为长假期间外盘照常交易，宜降仓做多，预留仓位防风险，逢低分散布局、增配红利等防御资产；算力硬件与固态电池宜轻仓低吸，风电设备仍处补涨初期可逢低关注。
【盘面回顾】
四大指数集体反弹：沪指涨0.18%、深涨0.34%；创指涨0.09%，科创综指领涨0.69%。沪深京三市成交约1. 42万亿元，缩量约2951亿元，量能创14个月新低。元件、电池、房地产、影视传媒等板块走强；石油石化、煤炭、港口航运、农业等集体走弱。PCB方向全天强势，迅捷兴、依顿电子等涨停；固态电池低位大涨，国轩高科、尚水智能等涨停；地产链高开高走，深物业A、万科A等涨停；文化传媒震荡走高，新华传媒、中国出版等涨停。网络安全概念，南威软件、中新赛克涨停。汽配板块，路畅科技、雪龙集团等涨停。全A有3471家上涨，57家涨停。指数缩量普涨、题材快速轮动；我们股掌柜团队认为长假期间外盘照常交易，偏向降仓做多，预留仓位防风险。逢低分散布局、增配红利等防御资产。
【行情解析】
算力硬件：AI服务器带动高阶HDI与高频高速板需求放量，覆铜板涨价向中游传导；PCB热度传导AI硬件链。昨日题材股调整、今日反弹；低吸布局、逢高减仓或止盈。
固态电池：中试线与设备订单加速落地，又迎政策利好催化；材料与设备端率先受益，多股封板；板块整体回落较大，延续修复概率较大；宜轻仓低吸、中线布局。
风电设备：海风开工与招标节奏回暖，行业景气自下而上修复；低位品种获资金关注，仍处补涨初期，宜逢低布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问: 陈鸿业 登记编号：A0220625070001】
四大指数集体反弹：沪指涨0.18%、深涨0.34%；创指涨0.09%，科创综指领涨0.69%。沪深京三市成交约1. 42万亿元，缩量约2951亿元，量能创14个月新低。元件、电池、房地产、影视传媒等板块走强；石油石化、煤炭、港口航运、农业等集体走弱。PCB方向全天强势，迅捷兴、依顿电子等涨停；固态电池低位大涨，国轩高科、尚水智能等涨停；地产链高开高走，深物业A、万科A等涨停；文化传媒震荡走高，新华传媒、中国出版等涨停。网络安全概念，南威软件、中新赛克涨停。汽配板块，路畅科技、雪龙集团等涨停。全A有3471家上涨，57家涨停。指数缩量普涨、题材快速轮动；我们股掌柜团队认为长假期间外盘照常交易，偏向降仓做多，预留仓位防风险。逢低分散布局、增配红利等防御资产。
【行情解析】
算力硬件：AI服务器带动高阶HDI与高频高速板需求放量，覆铜板涨价向中游传导；PCB热度传导AI硬件链。昨日题材股调整、今日反弹；低吸布局、逢高减仓或止盈。
固态电池：中试线与设备订单加速落地，又迎政策利好催化；材料与设备端率先受益，多股封板；板块整体回落较大，延续修复概率较大；宜轻仓低吸、中线布局。
风电设备：海风开工与招标节奏回暖，行业景气自下而上修复；低位品种获资金关注，仍处补涨初期，宜逢低布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问: 陈鸿业 登记编号：A0220625070001】
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