作为长假后的首周交易，本周指数走势稍微不及预期。这主要是因为假期期间，市场缺少政策向的利好刺激。另外，巴以冲突的黑天鹅也增加了市场的不确定性。后续来看，若市场无法出现破万亿的放量上攻，那指数仍然难以形成向上趋势。

但好在本周来看，题材热点还是有着较强的赚钱效应。而这其中，表现最强的当然就是华为概念了。这是因为，无论是在长假之前，还是长假之后，华为概念都是发酵消息最多的板块。

像假期期间，华为问界M7就达到了单日7000台的超预期销量。这也代表着，问界M7不到一个月订单就突破了5万大关。如此强大的人气，自然也带动了华为汽车板块的上涨。

不仅如此，华为在假期还公布了全新黑科技：液冷超充。

相比市场其他充电桩，华为液冷超充不仅充电功率大幅提高，而且还能适配所有车型。

不仅如此，华为在智能手机、鸿蒙系统、机器人等不同领域，也陆续有相关消息公布。多重利好叠加下，华为相关概念自然就成了本周最为热门的题材。

当然除了华为概念外，调研团队还关注到，后续的芯片半导体板块同样值得关注。这是因为，从历史周期来看，当前的半导体行业正逐步进入到产业的上升周期中。

要知道，过往来看，受供需变化的影响，半导体行业是存在明显的周期效应的。历史来看，通常每3~4年为一个周期。而当前时间点，距离前一个周期起点恰好过去4年。

而从供需关系来看。当前国内半导体市场销售额已连续四个月实现环比增长。国内供给端市场回暖明显。

另一方面，半导体主要应用端的手机，电脑等产品虽然今年销量仍然疲软，但下游库存已明显减少。由此来看，半导体需求端也在逐步恢复。

由此可见，从供需两端来看，半导体确实具备向上的必要条件。而长期以来，半导体自主可控又一直是国内关注的重点问题。这就使得，市场的半导体投资资金极为活跃。在此作用下，随着半导体上涨周期的到来，相关标的更是有望走出超预期表现。

综上所述，调研团队认为，后续市场对于半导体板块仍可多加关注。