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股掌柜观市：消费电子弱转强，华为三折叠屏引领全新热潮！
作者：股掌柜证券咨询
2024-08-29
随着本周交易落幕，A股8月行情终于宣告结束。回顾8月走势，市场整体呈现底部低位震荡。这一方面是因为自2021年以来，每逢季报披露市场总会相对走弱；另一方面，则是因为海外美联储降息未到，导致观望资金迟迟不愿入场；但随着金九银十开启，A股季报周期也将正式落地。同时美联储降息也将从预期走向现实，届时国内货币有望得到进一步宽松，从而给9月市场带来更多机会。因此，站在当下来看，过去的8月虽然给投资者们带来了不少煎熬，但随着9月到来，指数还是具备进一步转好条件的。 板块方面，本周热点依旧呈现电风扇行情。目前来看并没有
随着本周交易落幕，A股8月行情终于宣告结束。回顾8月走势，市场整体呈现底部低位震荡。这一方面是因为自2021年以来，每逢季报披露市场总会相对走弱；另一方面，则是因为海外美联储降息未到，导致观望资金迟迟不愿入场；但随着“金九银十”开启，A股季报周期也将正式落地。同时美联储降息也将从预期走向现实，届时国内货币有望得到进一步宽松，从而给9月市场带来更多机会。因此，站在当下来看，过去的8月虽然给投资者们带来了不少煎熬，但随着9月到来，指数还是具备进一步转好条件的。
板块方面，本周热点依旧呈现电风扇行情。目前来看并没有概念板块走出明显的持续性。更多是在政策出现利好，存在一个1~3天的窗口机会。典型的像周初因为“房屋养老金”政策而短暂走强的房屋检测概念；以及因为免税店扩容而出现上涨的免税店概念；但综合来看，类似概念市场认可度相对较低，且对资金吸引力不足。叠加当下市场持续缩量，所以板块很难走出持续性。因此，后续若参与类似的政策利好概念，切记一定要做好风险把控，不要随意追高，并适时离场。
那相较于受利好刺激出现短暂冲高的传统行业，团队认为，当下的消费电子板块或具备更好的潜在机会和资金认可度。
这主要是因为，近一年来，消费电子走势明显强于大盘；而根据数据统计，二季度基金对消费电子板块存在大量加仓行为；最后从估值角度来看，消费电子板块也处在历史低位。由此来看，当前的消费电子板块具备了：趋势强、量能足、位置低的三大特点。
而从行业发展来看，受益于AI崛起和折叠屏成熟带来的增量机会，消费电子板块将有望逐步走出存量竞争周期。
另外从今年二季度数据来看，当前国内消费电子厂商华为增速居首，这主要是因为华为在当下增长空间最大的折叠屏领域具备领先地位。
不仅如此，在接下来的9月份，华为预计将发布首款三折叠屏手机。而作为今年华为旗下的重磅产品，新折叠屏手机的到来必定会引起市场资金的强烈关注。
综上所述，团队认为，后续消费电子板块或存在新周期带来的增长机会，而在这其中，华为产业链，尤其是华为折叠屏产业链或将受到资金的额外关注。
板块方面，本周热点依旧呈现电风扇行情。目前来看并没有概念板块走出明显的持续性。更多是在政策出现利好，存在一个1~3天的窗口机会。典型的像周初因为“房屋养老金”政策而短暂走强的房屋检测概念；以及因为免税店扩容而出现上涨的免税店概念；但综合来看，类似概念市场认可度相对较低，且对资金吸引力不足。叠加当下市场持续缩量，所以板块很难走出持续性。因此，后续若参与类似的政策利好概念，切记一定要做好风险把控，不要随意追高，并适时离场。
那相较于受利好刺激出现短暂冲高的传统行业，团队认为，当下的消费电子板块或具备更好的潜在机会和资金认可度。
这主要是因为，近一年来，消费电子走势明显强于大盘；而根据数据统计，二季度基金对消费电子板块存在大量加仓行为；最后从估值角度来看，消费电子板块也处在历史低位。由此来看，当前的消费电子板块具备了：趋势强、量能足、位置低的三大特点。
而从行业发展来看，受益于AI崛起和折叠屏成熟带来的增量机会，消费电子板块将有望逐步走出存量竞争周期。
另外从今年二季度数据来看，当前国内消费电子厂商华为增速居首，这主要是因为华为在当下增长空间最大的折叠屏领域具备领先地位。
不仅如此，在接下来的9月份，华为预计将发布首款三折叠屏手机。而作为今年华为旗下的重磅产品，新折叠屏手机的到来必定会引起市场资金的强烈关注。
综上所述，团队认为，后续消费电子板块或存在新周期带来的增长机会，而在这其中，华为产业链，尤其是华为折叠屏产业链或将受到资金的额外关注。
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