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你好4000点！这些板块龙头正持续创新高
作者：股掌柜证券咨询
2025-10-31
本周，上证指数时隔10年再度站上4000点，盘面上主要有3大看点。 第一大看点是美股英伟达 股价创历史新高，激活 了整个 算力产业链。 其中，算力双雄新易盛、中际旭创本周股价更是再创历史新高。这两只算力龙头股的总市值逼近万亿，吸引了全市场的关注。 消息面上，全球算力高景气度延续。10月23日，Anthropic与谷歌正式宣布价值百亿美元的云服务合作协议，预计带来百万级谷歌定制TPU芯片，并在2026年带来预计1GW的AI算力。有分析称，这一事件凸显出全球AI算力需求正呈现指数级增长，开发和训练...
本周，上证指数时隔10年再度站上4000点，盘面上主要有3大看点。
第一大看点是美股英伟达股价创历史新高，激活了整个算力产业链。其中，算力“双雄”新易盛、中际旭创本周股价更是再创历史新高。这两只算力龙头股的总市值逼近万亿，吸引了全市场的关注。
消息面上，全球算力高景气度延续。10月23日，Anthropic与谷歌正式宣布价值百亿美元的云服务合作协议，预计带来百万级谷歌定制TPU芯片，并在2026年带来预计1GW的AI算力。有分析称，这一事件凸显出全球AI算力需求正呈现指数级增长，开发和训练尖端AI系统的成本急剧飙升，也表明云服务提供商的自研芯片正成为英伟达之外不可忽视的力量。从全球AI算力产业链角度看，此次合作进一步强化了“多元算力供应”趋势。
回到市场第二大看点，就是新能源赛道的大反弹。光伏、储能产业链集体走强，阿特斯、通润装备、隆基绿能、通威股份、晶澳科技等多只龙头股表现亮眼。
新能源产业链近期迎来了多重消息催化。
一是光伏、储能行业龙头三季度业绩频频报喜。其中，阳光电源公告称，公司第三季度营收为228.69亿元，同比增长20.83%。通威股份公告称，公司第三季度实现营收240.91亿元，净利润同比大幅减亏。
二是中国光伏企业接连签下海外。 9月以来，中国光伏企业接连签下多笔GW级大订单，海外市场需求旺盛，订单集中于光伏组件、EPC（工程总承包）项目、组件生产基地建设等。
三是光伏行业“反内卷”不断深化。此前，六部门部署进一步规范光伏产业竞争秩序。
四是多晶硅处于光伏产业链上游，部分多晶硅头部企业11月计划减产。
投研团队认为，光伏企业盈利最差的时候已经过去。国内外需求复苏+行业自律+供给侧政策有望共同催化产业链行情。
最后，我们来看看市场第三大看点，就是量子科技概念股的大爆发。本周，量子科技概念股集体爆发，神州信息、国盾量子、科大国创领涨。
消息面上，英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算。
与此同时，国内量子科技赛道再次迎来重磅政策利好。10月28日，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布，其中指出，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。
投研团队认为，当前，量子科技产业正处于技术突破、应用探索、产业培养同步推进的关键期，量子计算、量子通信及量子精密测量的商业化均有所加速。
综上所述，投研团队认为，A股接下来的新高行情中，投资者可以重点关注算力、新能源和量子科技这3大科技赛道。
第一大看点是美股英伟达股价创历史新高，激活了整个算力产业链。其中，算力“双雄”新易盛、中际旭创本周股价更是再创历史新高。这两只算力龙头股的总市值逼近万亿，吸引了全市场的关注。
消息面上，全球算力高景气度延续。10月23日，Anthropic与谷歌正式宣布价值百亿美元的云服务合作协议，预计带来百万级谷歌定制TPU芯片，并在2026年带来预计1GW的AI算力。有分析称，这一事件凸显出全球AI算力需求正呈现指数级增长，开发和训练尖端AI系统的成本急剧飙升，也表明云服务提供商的自研芯片正成为英伟达之外不可忽视的力量。从全球AI算力产业链角度看，此次合作进一步强化了“多元算力供应”趋势。
回到市场第二大看点，就是新能源赛道的大反弹。光伏、储能产业链集体走强，阿特斯、通润装备、隆基绿能、通威股份、晶澳科技等多只龙头股表现亮眼。
新能源产业链近期迎来了多重消息催化。
一是光伏、储能行业龙头三季度业绩频频报喜。其中，阳光电源公告称，公司第三季度营收为228.69亿元，同比增长20.83%。通威股份公告称，公司第三季度实现营收240.91亿元，净利润同比大幅减亏。
二是中国光伏企业接连签下海外。 9月以来，中国光伏企业接连签下多笔GW级大订单，海外市场需求旺盛，订单集中于光伏组件、EPC（工程总承包）项目、组件生产基地建设等。
三是光伏行业“反内卷”不断深化。此前，六部门部署进一步规范光伏产业竞争秩序。
四是多晶硅处于光伏产业链上游，部分多晶硅头部企业11月计划减产。
投研团队认为，光伏企业盈利最差的时候已经过去。国内外需求复苏+行业自律+供给侧政策有望共同催化产业链行情。
最后，我们来看看市场第三大看点，就是量子科技概念股的大爆发。本周，量子科技概念股集体爆发，神州信息、国盾量子、科大国创领涨。
消息面上，英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算。
与此同时，国内量子科技赛道再次迎来重磅政策利好。10月28日，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布，其中指出，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。
投研团队认为，当前，量子科技产业正处于技术突破、应用探索、产业培养同步推进的关键期，量子计算、量子通信及量子精密测量的商业化均有所加速。
综上所述，投研团队认为，A股接下来的新高行情中，投资者可以重点关注算力、新能源和量子科技这3大科技赛道。
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